Пятница, 29 Января 2010 19:01

Страховой рынок Армении вырулил из кризиса в зону положительной динамики


ArmInfo. Кризисный 2009 год для армянских страховщиков все же оказался удачным. После провального IV квартала 2008 года и I квартала 2009 года, они сумели вырулить и закрыть год с незначительным ростом сборов.

В 2009 году на рынке появился новый страховщик с российским капиталом – СК «РЕСО», в итоге количество страховщиков достигло 12. Все компании работали в рамках лицензии по Не жизни (Non life), в целом по 16-ти классам (подвидам). Причем в прошлом году добавились такие классы как страхование железнодорожного транспорта, водного транспорта и ответственности от использования водного транспорта. При этом в 2009 году страховка осталась невостребованной со стороны единственного эксплуататора ж/д транспорта – компании ЮКЖД, между тем как, водной страховкой воспользовалась команда парусной яхты «Армения».


Если I квартал можно охарактеризовать как пассивный и убыточный, II и III кварталы – активным периодом борьбы за существование, то в IV квартале компаниям удалось улучшить показатели и выйти на докризисный уровень, а СК «Каскад Иншуранс» и «Росгосстрах-Армения» - почти в 2 раза увеличить объем премий.


Более 85% премий обеспечили корпоративные клиенты, доля которых возросла на 20%, в отличие от розничного страхования, где зафиксирован 50-процентный спад. Рост корпоративного страхования обусловлен, в том числе активизацией ориентированных на данный сегмент относительно новых на рынке компаний «Росгосстрах-Армения» и «Альфа Иншуранс».


Самые крупные риски, застрахованные в 2009 году по прежнему являются авиационные, страховая сумма по которым превысила 600 млрд драмов, и естественно, что страхование авиационных рисков обеспечивает максимальный объем премий (до 30% в общем объеме), а специализорованной компании АйЭсДжи – аффилянта национального перевозчика Армении, компании «Армавии» – лидирующее место по сборам.


Привлекательными для страховщиков в 2009 году остались такие сегменты, как страхование автотранспортных средств (КАСКО), имущественных рисков и добровольное медицинское страхование (ДМС). Совокупная доля премий, собранных по указанным видам в общей структуре премий, превысила 50%.


Основные клиенты по КАСКО - владельцы кредитных автотранспортных средств, и так как, для клиента наличие страховки обязательное условие банков, то страховщики привлекли к агентскому партнерству все банки, активные на сегменте автокредитования. К тому же, банк-агент обеспечивает страховщика клиентами страхующих прочее залоговое имущество, в частности ипотечное жилье, страхование которого рекомендовано Центральным Банком Армении, и соответственно приравнено к обязательному типу.


Недавно 1-2 передовых банка предприняли попытку при выдаче кредитов на расширение бизнеса, страховать недвижимость, задействованного в бизнесе. В этом плане сотрудничество с банками сулит новые перспективы для страховщиков. В отчетном году ряд страховщиков заинтересовался также страхованием банковских продуктов, в частности СК «Росгосстрах-Армения» и Америабанк вывели на финансовый рынок новый совместный продукт для широкого круга потребителей – страхование депозитов.


Следует отметить, что новаторская армянская дочка крупнейшей российской страховой группы выгодно отличилась в прошлом году на фоне консервативных страховщиков. Не в пример армянским коллегам, СК активно использовала новые договора в качестве пиар-ходов, что дало свои результаты, как самой компании, так и партнерам. Культура транспорентности отсутствует у местных финансовых структур (и страховых и банковских) и плодотворный союз Росгосстраха и Америабанка (или в очередной раз Даниила Хачатурова и Рубена Варданяна) становится для конкурентов классикой и примером для подражания. Имя страховщика активно фигурировало и в разговорах о поглощении компании «Лондон-Ереван», имеющей проблемы, как в вопросе капитализации, так и по урегулированию возмещений. Хотя официального объявления о сделке пока не было, тем не менее, эксперты выдвигают предположение, что сделка находится на завершающем этапе. «Росгосстрах-Армения» активно вышла также на сегмент страхования медицинских рисков и имеет все шансы стать первой.


На сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС) задействованы 5 страховщиков. Основные клиенты сегмента являются крупные компании с иностранными акционерами, знакомые с культурой страхования сотрудников, такие как Кока-кола, Ереванский Коньячный Завод, действующие операторы сотовой связи и тп. Примечательно, что в прошлом году своих сотрудников застраховали сразу несколько банков. Культура расширения социального пакета сотрудника за счет мотивационного медицинского страхования, получает распространение в кругах работодателей, а с учетом наличия определенного числа предприятий повышенной опасности и соответственно необходимости страхования сотрудников, можно прогнозировать в долгосрочной перспективе значительный рост ДМС. Произошедший в 2009 году взрыв на химическом гиганте «Наирит» спровоцировал интерес специалистов и общественности как к проблеме страхования работников на обязательном уровне, так и страхования ответственности предприятия перед населением, в частности, на случай аварии и соответственно за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (соседствующих субъектов) и окружающей природной среде. Следует отметить, что на развитых страховых рынках популярностью давно пользуется (на массовом уровне) страхование грузоподъемных механизмов, эскалаторов, лифтов, канатных дорог, и прочих механизмов широкого пользования, то есть, и это направление может в Армении стать приоритетным в недалеком будущем. Данная тема пока открыта для обсуждения и, скорее всего, предприятия ждут первого шага, то есть комплексного предложения от страховщиков. Страхование ответственности работодателя актуально и в условиях строительного бума, что также может стать в перспективе важным, социально значимым, направлением страхового бизнеса.


Между тем в прошлом году, активный спрос после КАСКО и ДМС был зафиксирован на не совсем страховом сегменте - предоставление гарантий. Сборы, по предоставленным гарантиям, выданных со стороны действующих на данном сегменте пяти страховщиков, в годовом разрезе возросли более чем в 2 раза. Однако, к концу года Центробанк РА ужесточил для страховщиков норматив взятых рисков по гарантиям, что приведет к последовательному сокращению объемов выдаваемых гарантий и соответственно сборов. Ситуация с ужесточением была прогнозируема, так как страховые компании в отличие от банков не располагали необходимыми инструментами для оценки рисков при предоставлении гарантий и последнее для страховщиков носило больше формальный характер, хоть и приносящий доход. К примеру за отчетный период на данном сегменте не было ни одного страхового случая, между тем как объем премий составил почти 500 млн драмов.


Среди 12 участников бесспорным лидером, как по совокупному объему сборов, так и на отдельных сегментах остается дочка российской страховой группы «Ингосстрах» СК «ИНГО Армения», диверсифицированность портфеля которой составила 85%. В частности, первое место по привлеченным сборам компания заняла на 5 сегментах, а на оставшихся – входит в тройку лидеров.


Лидирующие позиции на большинствах задействованных сегментах обеспечила также СК «Каскад Иншуранс», которой удалось наконец-то обнулить убыток и выйти на незначительную прибыль. Имя компании в прошлом году упорно фигурировало в прогнозах о слиянии/поглощении на страховом рынке, причем в качестве возможного покупателя называлась страховая компания «РАСКО» (аффилированная с Ардшинивестбанком и успешнее занимающаяся инвестиционной деятельностью, чем страховой). Однако «Каскад Иншуранс» успешно провела дополнительную капитализацию и вступила в новый 2010 год с безупречной репутацией и серьезными амбициями для осуществления которых у компании есть все составляющие.


В целом, 2009 год оказался для страхового сектора интересным. Регулятор внес определенные изменения в нормативы. При этом уникальным шагом в решении вопросов контроля взаимодействия компаний с клиентами, и удовлетворения требований клиентов по возмещениям стало задействование аппарата финансового омбудсмена, полномочия которого распространялись на всех участников финансового рынка. Благодаря работе омбудсмена, многие страховщики пересмотрели условия полисов, в пользу более четкого , понятного и однозначного для клиентов их изложения.


Относительно оценки 2009 года и прогноза на 2010 год, эксперты аналитического отдела АрмИнфо едины во мнении, что страховщикам однозначно удалось справиться с кризисом, и что в текущем году компании начнут ожесточенную конкурентную борьбу за крупных клиентов, интересных сразу по комплексу рисков. Правда в сравнении с 2011 годом, на который придется внедрение ОСАГО, 2010 год может показаться несколько пассивным, однако именно отсутствие основного источника сборов может послужить причиной задействования новых и привлекательных продуктов.



Общая картина структуры премий по сегментам приведена в рисунке 1.



Cтруктуры премий по сегментам





Аналитический материал подготовила Т. Мкртчян

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
КГД Армении уличил строительную компанию в неуплате налоговКГД Армении уличил строительную компанию в неуплате налогов
Темпы роста ВВП стран СНГ превысили прогнозы Всемирного банка и МВФТемпы роста ВВП стран СНГ превысили прогнозы Всемирного банка и МВФ
ЮКЖД: благодаря и вопрекиЮКЖД: благодаря и вопреки
КГД РА: Порог беспошлинных онлайн-покупок для физлиц с 1 апреля снизится более чем вдвоеКГД РА: Порог беспошлинных онлайн-покупок для физлиц с 1 апреля снизится более чем вдвое
Более 10 банков стали участниками программы 10%-го кешбэка для пенсионеров и лиц, получающих пособия в АрменииБолее 10 банков стали участниками программы 10%-го кешбэка для пенсионеров и лиц, получающих пособия в Армении
Отток российского капитала может оставить свой негативный след в экономике - Союз промышленников Армении,Отток российского капитала может оставить свой негативный след в экономике - Союз промышленников Армении,
Армения и Корея готовы углубить экономическое сотрудничествоАрмения и Корея готовы углубить экономическое сотрудничество
По просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного заводаПо просьбе белорусских коллег армянские инспектора проверят продукцию Араратского коньячного завода
Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%Статистика ЦБ РА: Уровень долларизации кредитного портфеля за последние 3 года снизился с 48,5% до 32,8%
Губернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в ШурнухеГубернатор Сюника не знаком с деталями проекта по строительству домов в Шурнухе
Тариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказныТариф на воду в Армении в 2024 году останется неизменным за счет субсидии из госказны
Валовые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимумаВаловые международные резервы Армении все дальше отступают от исторического максимума
Для покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евроДля покрытия дефицита бюджета Армения привлечет очередной кредит от ВБ в 92,3 млн евро
Граждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГДГраждане РА для представления декларации о доходах должны пройти процедуру идентификации личности и получить электронную подпись - КГД
Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клубаАрмения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба
Болат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух странБолат Иманбаев: Торгово-экономические отношения между Арменией и Казахстаном динамично развиваются, и, тем не менее, это не отражает экономический потенциал двух стран
Минэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страныМинэкономики Армении хочет привлечь инвестиции в стагнирующее сельское хозяйство страны
Казахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрутКазахстан предложит Армении рассмотреть новый альтернативный логистический маршрут
Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд Зависимость экономической активности в Армении от ювелирной отрасли чревато проблемами - Фонд "Луйс"
Оператор связи Viva-MTS сменил название на Viva ArmeniaОператор связи Viva-MTS сменил название на Viva Armenia
Замминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфереЗамминистра экономики: Потенциал сотрудничества между Арменией и Россией может быть реализован посредством кооперационных проектов в производственной сфере
Team Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в АрменииTeam Systems содействует развитию зеленой энергии и умных технологий в Армении
Кто в Армении воспользуется налоговой амнистиейКто в Армении воспользуется налоговой амнистией
В Белоруссии запретили ввоз продукции В Белоруссии запретили ввоз продукции "Араратского коньячного завода"
Алексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роумингАлексей Сушкевич: С 1 марта 2025 года на евразийском пространстве существенно будут снижены тарифы на роуминг
Армения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банкаАрмения вошла в число бенефициаров глобального инструмента льготного финансирования Всемирного банка
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.Госдолг Армении приблизился к $12 млрд.
В Армении индекс цен промпродукции снижаетсяВ Армении индекс цен промпродукции снижается
Промсектор стал драйвером роста экономической активности в АрменииПромсектор стал драйвером роста экономической активности в Армении
Центробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра СевакаЦентробанк Армении 25 марта ввел в обращение памятные золотые монеты к 100-летию Сергея Параджанова и Паруйра Севака
Выполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РАВыполняемость оборонного бюджета Армении в 2023 году составила 99,8% - министр обороны РА
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Дорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогодыДорога через Верхний Ларс вновь закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды
Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничестваАрмения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
Делегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сетиДелегации ФАР представлены детали строительства водохранилища Веди и проекта модернизации ирригационной сети
Депутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформацииДепутат НС РА: Армения придает большое значение использованию возможностей цифровой трансформации
Вице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроенияВице-премьер РА: на нужно не только количественное увеличение, но и качественные изменения в сфере градостростроения
IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес АрменияIDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО На Армянской фондовой бирже 27 марта стартует котировка облигаций ЗАО "Электрические сети Армении" в крупном объеме 32 млрд драмов
Швейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франковШвейцария объявила о старте в Армении программы SIGMA общим бюджетом 12 млн.  швейцарских франков
Комитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлицКомитет госдоходов Армении запустил электронную платформу для подачи декларации доходов физлиц
Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижатьсяРейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы продолжает снижаться
В ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделияВ ближайшее время при содействии Франции в Тавушской области Армении появится школа сыроделия
ЗАО ЗАО "ЮКЖД" приостанавливает онлайн продажу билетов посредством карты "МИР"
Азербайджан не оставляет попыток Азербайджан не оставляет попыток "ударить" по одному из самых болевых участков армянской энергетики - Армянской АЭС
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Продление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетикеПродление срока службы Армянской АЭС до 2036 года заложит прочную основу для плавного перехода на новый энергоблок - Пашинян на Саммите по атомной энергетике
С 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документовС 2025 года в Армении бизнесу нельзя будет закупать фрукты и овощи без документов
Правительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукцииПравительство Армении учредило ежегодные премии за качество продукции
Международный день клиента в IDBank-еМеждународный день клиента в IDBank-е
Аналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре ЕвразииАналитики ЕАБР подготовили новый доклад по инфраструктуре Евразии
ФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетикиФРГ предоставит Армении льготный кредит для инвестиций в сферу возобновляемой энергетики
ФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседанияФинРейтинг Банков Армении: Обеспеченный в 2023 году рост кредитования оказался недостаточным чтобы спасти прибыль от проседания
Аэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизацииАэропорт чрезвычайных ситуаций будет исключен из списка объектов, подлежащих приватизации
Иран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленностиИран заинтересован возможностями сотрудничества с Арменией в горнодобывающей промышленности
Услуги Комитета гражданской авиации Армении станут платнымиУслуги Комитета гражданской авиации Армении станут платными
Правительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFEПравительство РА хочет внедрить в стране новый формат заключения договора - SAFE
Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских Приостанавливается обслуживание армянских карт ArCa в России и российских "МИР" в Армении
IDBank приостанавливает обслуживание карт МИРIDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
Читать больше


Курсы валют
29.03.2024
RUB4.26-0.01
USD393.28-1.18
EUR424.11-1.51
GBP496.04-1.61
CAD290.220.11
JPY25.99-0.07
CNY54.47-0.10
CHF436.400.68