АрмИнфо.Компания Polymetal International plc объявляет о завершении продажи месторождения Капан компании Chaarat Gold Holdings Limited (AIM:CGH) (совместно с дочерними предприятиями далее именуемая Chaarat) за вознаграждение на общую сумму US$ 55 млн (<Сделка>).
<Продажа Капана - это еще один шаг к концентрации и обновлению нашего портфеля активов, - заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. - От имени Полиметалла я желаю сотрудникам и новым собственникам Капана успехов>.
Сделка была завершена 30 января 2019 года после выполнения всех отлагательных условий, и получения обязательного одобрения регулирующих органов .
Общее вознаграждение за Капан составляет US$ 55 млн с учетом корректировки на оборотный капитал и прочих корректировок. US$ 10 млн из общей суммы вознаграждения были выплачены конвертируемыми облигациями Chaarat с погашением в 2021 году. Оставшиеся US$ 45 млн будут выплачены денежными средствами, US$ 5 млн из которых Полиметалл получил в ноябре 2018 года в качестве авансового платежа. Еще US$ 40 млн Компания получит в течение 5 рабочих дней после завершения Chaarat расчетов с синдикатом банков, который предоставил кредитную линию для финансирования покупки. Платеж гарантирован залогом акций Капана в пользу Полиметалла, который будет снят после получения Компанией оставшейся части денежных средств.
Одновременно с завершением продажи, Полиметалл достиг соглашения с Dundee Precious Metals (DPM), предыдущим владельцем актива, о прекращении действия роялти посредством выкупа за 5,5 млн долларов США в виде денежных средств, тем самым полностью завершив выход из актива.
Полиметалл оценивает, что сделка (включая выкуп роялти) не приведет к материальной бухгалтерской прибыли или убытку.
Scotiabank Europe plc выступил в качестве финансового консультанта Полиметалла.
Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями - "Полиметалл", "Компания" или "Группа") входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.
Отметим, что по данным СМИ, зарегистрированный на Британских Виргинских островах Chaarat Gold Holdings Limited уже долгое время занимается инвестированием в Кыргызстане, вложив сюда порядка $150 млн. Компания занимается реализацией проектов по добыче золота на двух месторождениях - Тулкубаш, где с 2020 года планируется добывать 100 тысяч унций золота ежегодно и Кызылташ.Запасы последнего оцениваются в 6 миллионов унций.
Основными акционерами Chaarat являются - глава Совета директоров, сооснователь компании Brunswick Мартин Андерссон (33,4% акций и 6,1% голосов в конвертируемых облигациях), китайская государственная China Nonferrous International Mining Co. Ltd (CNIMC, 6,05%), Sarastro Group Limited c БВО (4,74%), UBS (3,9%) и менеджмент (3,12%). Акции Chaarat с 2007 года обращаются на площадке LSE.